Кому положена обязательная доля
Понятие обязательной доли в наследстве (далее сокращенно – «О.Д.») применяется, только если умерший оставил завещание: в отношении всего своего имущества или его части. В остальных случаях права наследников определяются в порядке очередности по закону, а претенденты на О.Д. и так будут призваны к наследованию первоочередно.
В соответствии со ст. 1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют следующие близкие завещателя независимо от его волеизъявления:
Иждивение (пункты 4-5 схемы) должно проявляться в том, что систематическая материальная поддержка усопшего являлась для человека основным и постоянным источником средств к существованию.
В соответствии с заключением Верховного суда РФ, собственные доходы у иждивенца также могут быть, но неосновные для жизни и более скромные, чем помощь от умершего.
Иногда нотариус, ведущий наследственное дело, может признать статус иждивенца во внесудебном порядке (например, если это ребенок до 18 лет), но чаще наследникам приходится обращаться в суд за установлением факта нахождения на иждивении.
Как рассчитывается обязательная доля
Основное правило:
Если по завещанию человек и так получает такую часть или ещё больше, дополнительно ему ничего не полагается. Если меньше – он вправе претендовать ещё на «кусочек», чтобы достичь указанной ½ законной доли.
Точная величина О.Д. исчисляется в следующем порядке:
принимается во внимание всё имущество (1), оставшееся после умершего – как вошедшее, так и не вошедшее в завещание. Причём сюда включаются даже предметы домашней обстановки и быта (их брать в расчёт, конечно, имеет смысл, если они представляют какую-либо ценность);
учитываются все наследники (2), которые имели бы право на наследство по закону в отсутствие завещания, то есть не только претенденты на О.Д.;
имущество (1) умозрительно делится между наследниками (2) поровну;
половина одной такой доли и является обязательной.
Приведём упрощенную иллюстрацию.
Наследодатель завещал своему взрослому сыну квартиру стоимостью 1 миллион рублей. Кроме этого, после смерти завещателя у него остались деньги на счету в банке, 600 тысяч рублей. У усопшего была нетрудоспособная жена. Последняя является претендентом на О.Д.
Рассчитываем её размер:
- в отсутствие завещания супруга и сын являлись бы наследниками 1-й очереди, они разделили бы между собой квартиру и сбережения пополам, в денежном выражении доля каждого – 800 000 рублей;
- значит, О.Д. женщины составляет ½ = 400 тысяч рублей.
Ещё один важный для всех участников наследственного дела принцип:
Иллюстрация.
В описанном выше примере 400 тысяч рублей женщина получит из денег с банковского счета умершего супруга, сыну достанется вся квартира. А вот что будет, если денежных сбережений после наследодателя не осталось:
- по закону сын и мать разделили бы жилье по ½ доли в праве;
- значит, нетрудоспособная женщина должна получить долю в квартире = ¼, а сыну останется ¾, несмотря на волю отца.
Поэтому, если завещано всё имущество наследодателя, наследникам по завещанию следует поискать хозяйство усопшего, которое частично «перекроет» О.Д., например, движимые вещи, имеющие ценность: бытовую технику, мебель, драгоценности и т.п.
Наконец, претендент на О.Д. не обязан заявлять о своём праве на неё: он может принять участие в незавещанной наследственной массе как обычный наследник по закону.
Иллюстрация.
В знакомом примере мать и сын разделят 600 тысяч рублей сбережений главы семьи пополам, по 300 тысяч рублей, если женщина не будет настаивать на получении О.Д.
Дополнительные примеры расчёта О.Д. можно найти в «Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав» для нотариусов.
Как оформляется обязательная доля
У обязательных наследников, как и у всех остальных, есть 6 месяцев для принятия наследства.
Если этот срок пропущен по уважительной причине, его можно восстановить в судебном порядке.
Порядок действий:
Собрать документы, подтверждающие родство с наследодателем и статус претендента на О.Д.: пенсионный статус, инвалидность, решение суда об установлении факта иждивения и др.
Обратиться с заявлением к нотариусу, открывшему наследственное дело.
Получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство и на его основании зарегистрировать права на принимаемое имущество (если они подлежат регистрации).
Важно: при принятии решения о получении О.Д. в наследстве нужно учесть, что из неё, наравне со всеми остальными, возмещаются расходы на похороны, охрану наследственного имущества и т.п. Кроме того, обязательный наследник, как и другие преемники, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости полученного имущества.
В каких случаях доля может быть уменьшена или обнулена
Наследодатель завещанием вправе лишить наследства отдельных преемников по закону, но наследников О.Д. это не касается. Их отстранение от наследственного имущества решением завещателя запрещено законом.
Впрочем, законодательством предусмотрены другие случаи, когда наследник может получить О.Д. в меньшем размере или не получить вовсе:
По исковому заявлению заинтересованного лица наследник может быть признан судом недостойным и в таком случае отстранен от наследования О.Д.
В результате судебного разбирательства О.Д. может быть уменьшена или «обнулена», когда:
- завещанное наследство – это квартира, дом или другое жилье, где наследник по завещанию жил, а претендент на О.Д. – нет;
- наследодатель завещал преемнику имущество, которое тот использует для основного заработка на жизнь (например, рабочий автотранспорт, мастерская, компьютерное оборудование), а получатель О.Д. – нет.
Точный исход рассмотрения такой ситуации судом предугадать сложно: он зависит от материального положения всех претендентов на наследство и доказательств участника дела, который пытается оспорить размер О.Д.
Наследник сам имеет право отказаться от О.Д. Правда, он не вправе решать, кому она должна перейти: его часть будет распределена между другими преемниками в соответствии с законом.
Если претендент на О.Д. – одновременно выгодоприобретатель наследственного фонда, он вправе выбрать только одно из двух. По умолчанию он является получателем имущества и доходов фонда, а обязательную долю получит, если сообщит о таком выборе нотариусу. Но в этом случае судебным решением размер О.Д. может быть уменьшен с учётом реально необходимых на содержание наследника средств.
Подводим итог
А вот возможность увеличения обязательной доли законами России не предусмотрена. Однако это не значит, что претендент на неё никак не может повлиять на процесс. Обязательному наследнику нужно своевременно позаботиться о защите собственных интересов с учётом описанных потенциальных проблем, чтобы другие преемники не предприняли попытку обойти его, уменьшить его часть наследства или всучить неликвидное имущество.
Обращайтесь в ООО «Дело семейное» – наши адвокаты по наследственным делам решают в пользу клиентов самые непростые и необычные задачи по получению справедливой доли в наследстве, умеют предвидеть риски и сложности и избегать их.
